Los eenvoudig conflicterende klantprofielen op
In aniday kunnen er soms dubbele klantaccounts ontstaan met hetzelfde e-mailadres, wat verwarring kan veroorzaken. Dit artikel legt uit hoe je deze dubbele accounts kunt beheren door het e-mailadres van het ongebruikte account te wijzigen, zodat je het gewenste e-mailadres kunt toewijzen aan het actieve account. Dit is nuttig om te zorgen dat je communicatie met klanten soepel verloopt en geen belangrijke informatie verloren gaat door accountconflicten.
Hoe werkt het?
Ga naar het klantenoverzicht via Klanten > Eigenaren.
Zoek de klant op wiens e-mailadres je wilt wijzigen en klik op de klantnaam om het profiel te openen.
Controleer of er meerdere accounts zijn met hetzelfde e-mailadres. Als je een dubbel account vindt, ga dan verder met stap 4. Anders, ga naar stap 5.
Open het ongebruikte account en klik op Klantgegevens. Wijzig het e-mailadres naar het klantnummer gevolgd door '@aniday.io' (bijvoorbeeld: [email protected]) en sla de wijzigingen op.
Ga naar het actieve account waar je het e-mailadres wilt aanpassen. Klik op Klantgegevens en voer het gewenste e-mailadres in. Sla de wijzigingen op.
Het e-mailadres is nu succesvol bijgewerkt. Je kunt nu zoals gebruikelijk met de klant communiceren via het nieuwe e-mailadres.
Wat zijn de voordelen?
Deze methode biedt een eenvoudige en snelle oplossing om problemen met dubbele accounts op te lossen. Door het e-mailadres van het ongebruikte account te wijzigen, voorkom je verwarring en creëer je ruimte voor het juiste e-mailadres bij het actieve account. Dit bespaart tijd en vermindert het risico op miscommunicatie. Met deze heldere stappen kun je klantgegevens effectief beheren en ervoor zorgen dat je administratie altijd up-to-date is.