Formuliervelden voor klanten, dieren en boekingen beheren

Voeg eigen velden toe, stel zichtbaarheid en verplichting in, pas de volgorde aan en verwijder velden alleen na datacontrole.

Geschreven door Martijn

Met Formuliervelden beheer je het Klantformulier, Dierformulier en Boekingsformulier.

Formuliervelden openen

  1. Open Instellingen.
  2. Kies onder Systeem voor Formuliervelden.
  3. Open Klantformulier, Dierformulier of Boekingsformulier.

Een veld toevoegen

  1. Klik op Nieuw veld toevoegen.
  2. Kies bij een klant- of dierveld het juiste Tabblad.
  3. Vul Naam/label veld in.
  4. Vul eventueel Omschrijving (optioneel) in.
  5. Kies bij een boekingsveld onder Boekingstypes voor welke typen het geldt. Leeg betekent alle beschikbare typen.
  6. Kies Veld type en voeg bij keuzevelden de Veld opties toe.
  7. Stel zo nodig Placeholder veld en een standaardwaarde in.
  8. Kies alleen waar nodig groepen bij Verberg voor gebruikersgroep(en).
  9. Stel Veld wordt getoond in het beheer en eventueel Veld wordt getoond in het Klantenportaal in.
  10. Zet Veld moet verplicht worden ingevuld alleen aan wanneer invullen echt verplicht moet zijn.
  11. Klik op Veld opslaan.

Bij standaardvelden kunnen opties vaststaan. Een veldtype of gekoppeld boekingstype kan na ingebruikname niet altijd worden gewijzigd. Verwijder geen antwoordoptie uit een gebruikt keuzeveld zonder datacontrole.

Een veld aanpassen of sorteren

  1. Klik bij het veld op de blauwe knop met het potlood.
  2. Pas alleen de bedoelde instellingen aan.
  3. Klik op Veld opslaan.

Gebruik de pijlen links van een veld om de volgorde te wijzigen. Die wijziging wordt automatisch opgeslagen.

Een eigen tabblad toevoegen

Wanneer het abonnement extra tabbladen ondersteunt:

  1. Klik bij het klant- of dierformulier op Nieuw tabblad toevoegen.
  2. Vul Naam/label tabblad in.
  3. Kies Tabblad icoon.
  4. Stel eventueel verborgen gebruikersgroepen en zichtbaarheid in het klantenportaal in.
  5. Klik op Tablad opslaan. Dit label staat in de actuele interface met één b.

Een veld veilig verwijderen

Alleen eigen, niet-standaardvelden hebben Veld verwijderen.

  1. Controleer of gegevens uit het veld bewaard moeten blijven.
  2. Open bij het veld het menu met de drie puntjes.
  3. Klik op Veld verwijderen.
  4. Lees Alle veld data gaat verloren!.
  5. Typ de gevraagde bedrijfsreferentie exact.
  6. Klik alleen wanneer alle velddata weg mag op Verwijderen!.

De velddata wordt hierbij verwijderd. Exporteer of verplaats noodzakelijke informatie vóór bevestiging.