Een dier naar een andere eigenaar verplaatsen

Verplaats een dier via Meer naar een bestaande klant en controleer daarna eigenaarshistorie, boekingen en facturen afzonderlijk.

Geschreven door Martijn

Met Verplaats naar eigenaar wijzig je alleen de eigenaar die rechtstreeks op de dierkaart staat. Bestaande boekingen blijven aan hetzelfde dier gekoppeld, maar behouden hun eigen bestaande klantkoppeling; ook facturen en betalingen worden niet naar de nieuwe klant overgezet.

Vooraf controleren

  1. Klik op Klanten en daarna op Dieren. Staat Dieren rechtstreeks in het hoofdmenu, klik daar dan op.
  2. Zoek het dier en klik op de naam.
  3. Controleer bovenaan de diernaam en de huidige eigenaar.
  4. Controleer de tab Boekingen en noteer welke lopende boekingen en financiële documenten nog aan de oude klant zijn gekoppeld.
  5. Controleer dat de nieuwe eigenaar al als klant in Aniday bestaat.

Het dier verplaatsen

  1. Klik bovenaan de dierkaart op Meer.
  2. Klik op Verplaats naar eigenaar.
  3. Controleer in het venster de Huidige eigenaar.
  4. Kies bij Nieuwe eigenaar de juiste klant. In de lijst staat naast de naam ook het klantnummer.
  5. Klik op Verplaats dier.
  6. Bij Weet je het zeker? controleer je de keuze nogmaals en klik je op Dier verplaatsen. Klik op Annuleren wanneer de klant niet klopt.

Na bevestigen wordt de dierkaart opnieuw geladen.

Na afloop controleren

  1. Controleer op de dierkaart dat bij de eigenaar nu de nieuwe klant staat.
  2. Open Meer. Nadat een eigenaarwissel is vastgelegd, kun je via Eigenaar historie de eerdere en nieuwe eigenaar controleren.
  3. Open de oude én de nieuwe klantkaart en controleer waar het dier wordt getoond.
  4. Controleer bestaande boekingen, facturen en betalingen afzonderlijk. Een boeking kan nog op de dierkaart zichtbaar zijn doordat zij aan hetzelfde dier gekoppeld blijft, terwijl de klant op die boeking en de financiële documenten nog de oude klant is.

De optie vereist wijzigingsrecht voor dieren en is afhankelijk van jullie abonnement. Is de planfunctie niet beschikbaar, dan blijft Verplaats naar eigenaar zichtbaar maar opent de knop het upgradescherm in plaats van het verplaatsvenster. Kun je de actie niet uitvoeren, vraag dan een beheerder de rechten en het abonnement te controleren.