Klanten & dieren

Leer meer over: nieuwe klanten toevoegen, creditsysteem, notities bij klanten toevoegen

Onderwerpen

Alle helpartikelen

  1. Bestanden bij een klant uploaden en beheren

    Voeg via de tab Bestanden een document aan de klantkaart toe en bepaal of het in het klantenportaal beschikbaar is.

  2. Betalingen bij een klant bekijken

    Bekijk recente of oudere klantbetalingen en open via het factuurnummer de gekoppelde factuur.

  3. Boekingen van een dier bekijken

    Bekijk actieve en afgeronde boekingen vanaf de dierkaart en open via het boekingsnummer het volledige boekingsdetail.

  4. Boekingen van een klant bekijken

    Open actieve en afgeronde boekingen vanaf de klantkaart en ga via het boekingsnummer naar het volledige boekingsdetail.

  5. Dierenartsgegevens bij een klant beheren

    Vul op de tab Dierenarts de praktijk, dierenarts, het telefoonnummer en de plaats in en sla de klantkaart op.

  6. Diergegevens bekijken en aanpassen

    Open de tab Diergegevens, wijzig de basisgegevens of afbeelding en controleer na Opslaan de dierkaart opnieuw.

  7. Diersoorten, rassen en dierstatussen beheren

    Beheer beschikbare diersoorten, rassen en statussen voor inactieve dieren.

  8. E-mails van een klant bekijken

    Bekijk recente of oudere verzonden e-mails en open een regel voor onderwerp, datum, status en berichtinhoud.

  9. Een dier archiveren en boekingen behouden of annuleren

    Archiveer via Meer, leg reden, opmerking en datum vast en kies bewust of lopende en toekomstige boekingsregels behouden of geannuleerd worden.

  10. Een dier naar een andere eigenaar verplaatsen

    Verplaats een dier via Meer naar een bestaande klant en controleer daarna eigenaarshistorie, boekingen en facturen afzonderlijk.

  11. Een gearchiveerd dier herstellen of permanent verwijderen

    Vind een gearchiveerd dier via Status = Inactief, herstel alleen de dierkaart of verwijder de gegevens na een onomkeerbare eindcontrole.

  12. Een klant archiveren, herstellen of permanent verwijderen

    Archiveer een klant met een bewuste keuze voor geplande boekingsregels en dieren, of verwijder de klant alleen onomkeerbaar na alle waarschuwingen.

  13. Een klant en een dier toevoegen

    Voeg klant en eerste dier snel samen toe of gebruik de volledige klant- en dierformulieren, en controleer daarna altijd de koppeling.

  14. Een nieuw dier toevoegen

    Kies via de plusknop Dier toevoegen, koppel de juiste klant en vul de verplichte dier- en extra gegevens zorgvuldig in.

  15. Een vaccinatieblokkade bij online boeken oplossen

    Los een online boekingsblokkade op wanneer een verplichte vaccinatie ontbreekt of niet lang genoeg geldig is.

  16. Een verkeerd gedraaide dierfoto rechtzetten

    Draai de profielfoto vanaf de dierkaart per kwartslag, sla met de groene diskette op en controleer de herladen afbeelding.

  17. Een voorkeursverblijf voor een dier instellen

    Selecteer in de kaart Voorkeursverblijf een gebouw en verblijf dat bij het dier past en controleer de opgeslagen keuze.

  18. Extra gegevens van een dier beheren

    Werk de geconfigureerde tabs Extra gegevens en Medicatie & gedrag bij en controleer ieder opgeslagen veld opnieuw.

  19. Facturen van een klant bekijken

    Bekijk openstaande of afgeronde facturen op de klantkaart en open de factuur via het factuurnummer of Concept.

  20. Gewichtshistorie van een dier bijhouden

    Voeg op de tab Gewicht een meting met de juiste meetdatum toe, controleer de historische regel en vervang een fout door verwijderen en opnieuw toevoegen.

  21. Het logboek van een dier bekijken

    Open via Meer het alleen-lezen logboek en controleer per regel de datum, medewerker en vastgelegde actie.

  22. Het logboek van een klant bekijken

    Open via Meer > Logboek de tijdlijn met datum, medewerker en geregistreerde gebeurtenis van de klant.

  23. Interne diernotities beheren

    Voeg bij Notities een interne tekst toe, koppel deze eventueel ook aan de klantkaart en beheer bestaande notities zorgvuldig.

  24. Interne klantnotities beheren

    Voeg via de kaart Notities een interne notitie toe en gebruik Bekijken om bestaande notities te controleren, wijzigen of verwijderen.

  25. Klanten zoeken en openen

    Zoek in Eigenaren op klant- of diergegevens, gebruik de exacte filters en open de klantkaart via de naam.

  26. Klantgegevens beheren

    Wijzig klantgegevens rechtstreeks op de tab Klantgegevens en controleer de opgeslagen contactinformatie bovenaan de klantkaart.

  27. Klantlabels instellen en toepassen

    Maak labels via Instellingen > Systeem > Labels en koppel ze op de klantkaart via Meer > Labels bewerken.

  28. Labels aan een dier koppelen

    Wijzig via Meer de volledige labelselectie op één dierkaart of voeg labels toe en verwijder ze bij geselecteerde dieren in het overzicht.

  29. Medicatie- en gedragsinformatie op de dierkaart beheren

    Open de tab Medicatie & gedrag, werk de zichtbare velden zorgvuldig bij, klik op Opslaan en controleer de opgeslagen waarden.

  30. Noodgevalgegevens van een klant beheren

    Vul op de tab Noodgevallen de contactwijze, naam, het telefoonnummer, e-mailadres en een noodzakelijke opmerking in.

  31. Vaccinatiecontrole voor verre toekomstige boekingen overslaan

    Stel onder Instellingen > Dieren > Vaccinaties in na hoeveel weken de boekingscontrole wordt overgeslagen, zonder de geldigheid van vaccinaties te wijzigen.

  32. Vaccinaties van een dier toevoegen, wijzigen en verwijderen

    Beheer datums en bewijsstukken op de tab Vaccinaties en werk verplichte vaccinaties vanuit een boekingswaarschuwing zorgvuldig bij.

  33. Vaccinatietypen, geldigheid en herinneringen instellen

    Stel vaccinatietypen, geldigheid, klantrechten en automatische herinneringen in.

  34. Werken met het dierenoverzicht

    Zoek op dier, chipnummer, ID of eigenaar, gebruik de exacte filters en voer selectieacties alleen uit na controle van rechten en gevolgen.