Een interne notitie aan een boeking toevoegen

Voeg via het blok Interne notities een notitie aan de boeking toe en kies bewust of dezelfde notitie ook bij dier, factuur of klant hoort.

Geschreven door Martijn

Op de boekingspagina staat het blok Interne notities. Een notitie die je alleen aan Boeking koppelt, hoort bij deze boeking en is geen bericht aan de klant.

In hetzelfde venster kun je één notitie desgewenst ook aan een dier, factuur of klant koppelen. Selecteer alleen de plaatsen waar dezelfde informatie werkelijk thuishoort.

Een notitie aan de boeking toevoegen

  1. Open Boekingen.
  2. Zoek en open de juiste boeking.
  3. Controleer boekingsnummer, klant, dier en datum.
  4. Zoek het blok Interne notities.
  5. Klik rechts van de titel op de ronde knop met het plusteken.
  6. Controleer in Notitie toevoegen de vraag Waar wil je de notitie aan toevoegen?
  7. Laat Boeking geselecteerd.
  8. Zet Factuur, Klant en de getoonde dieren uit wanneer de notitie uitsluitend bij de boeking hoort.
  9. Vul onder Plaats hieronder je notitie: de tekst in.
  10. Klik op Opslaan.
  11. Wacht op de melding Notitie opgeslagen.

De nieuwe notitie verschijnt bovenaan in het blok en de teller naast Interne notities wordt bijgewerkt.

Dezelfde notitie aan meer plaatsen koppelen

In Notitie toevoegen kun je tegelijk één of meer van deze doelen selecteren:

Aniday maakt dan één notitie en koppelt diezelfde notitie aan alle gekozen doelen. Een latere bewerking of verwijdering betreft dus hetzelfde notitierecord op alle gekoppelde plaatsen. Maak afzonderlijke notities wanneer de teksten onafhankelijk van elkaar moeten kunnen worden beheerd.

De dierenkeuze is alleen zichtbaar met wijzigrechten voor dieren. De klantkeuze is alleen zichtbaar wanneer een klant aan de boeking is gekoppeld en je de klant mag bekijken.

Alle boekingsnotities bekijken en aanpassen

  1. Klik in Interne notities op de ronde knop met het oog.
  2. Zoek de notitie in het venster Interne notities.
  3. Klik op het potlood.
  4. Pas de tekst aan in Notitie aanpassen.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Wacht op de melding Notitie aangepast.

Een notitie verwijderen

  1. Open via het oog het venster Interne notities.
  2. Controleer de tekst, datum en medewerker.
  3. Klik alleen bij de juiste notitie op de prullenbak.
  4. Wacht op de melding Notitie verwijderd.

De prullenbak verwijdert de notitie direct; de actuele interface toont geen extra bevestigingsvenster. Is dezelfde notitie ook aan klant, dier of factuur gekoppeld, dan verwijder je hetzelfde gedeelde notitierecord. Controleer daarom vóór de klik alle gekoppelde doelen.

Gebruik voor informatie die een klant zelf moet zien of beantwoorden niet het blok Interne notities, maar de daarvoor bedoelde klantcommunicatie of het passende boekingsveld.