Interne diernotities beheren

Voeg bij Notities een interne tekst toe, koppel deze eventueel ook aan de klantkaart en beheer bestaande notities zorgvuldig.

Geschreven door Martijn

Notities bij een dier zijn bedoeld voor medewerkers en zijn niet zichtbaar voor de klant. Een notitie ook aan de klantkaart koppelen betekent dat medewerkers haar daar eveneens kunnen terugvinden; het maakt de tekst niet zichtbaar in het klantenportaal.

De notities openen

1. Klik op Klanten en daarna op Dieren. Staat Dieren rechtstreeks in het hoofdmenu, klik daar dan op.
2. Zoek het dier en klik op de naam.
3. Controleer de diernaam en de eigenaar.
4. Zoek op de dierkaart het blok Notities.

De kaart kan de nieuwste notitie tonen. Klik op Meer tonen om meer tekst te lezen en op Minder tonen om deze weer in te klappen. Met Bekijken ([aantal]) open je het overzicht met alle notities.

Een gebruiker met alleen kijkrecht kan de nieuwste notitie op de dierkaart zien, maar krijgt de plusknop en Bekijken ([aantal]) niet. Voor toevoegen en het volledige beheer is wijzigingsrecht voor dieren nodig.

Een notitie toevoegen

1. Klik in het blok Notities op de groene plus of op Toevoegen.
2. Vul in het venster de notitie in. Een lege notitie kan niet worden opgeslagen.
3. Zet Koppelen aan klant alleen aan wanneer medewerkers dezelfde notitie ook op de klantkaart moeten kunnen terugvinden.
4. Klik op Opslaan. Klik op Annuleren wanneer je niets wilt toevoegen.
5. Open Bekijken ([aantal]) en controleer datum, medewerker en tekst van de nieuwe notitie.

Schrijf feitelijk en professioneel. Zet geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere geheimen in een notitie.

Een bestaande notitie bewerken of verwijderen

1. Klik bij Notities op Bekijken ([aantal]).
2. Zoek de juiste regel op datum, medewerker en tekst.
3. Klik op het gele potlood om te bewerken.
4. Pas de tekst aan en klik op het groene vinkje om op te slaan. Gebruik de rode annuleerknop om de wijziging niet te bewaren.
5. Klik alleen op de rode prullenbak wanneer de notitie echt weg moet. Bevestig vervolgens Weet je zeker dat je deze notitie wilt verwijderen?
6. Open het overzicht opnieuw en controleer het resultaat.

Notities en logboekregels zijn verschillend. Verwijder geen notitie omdat een wijziging al in het logboek staat zonder eerst te beoordelen of de toelichting nog nodig is.

De knoppen voor toevoegen, bewerken en verwijderen verschijnen alleen met wijzigingsrecht voor dieren. Vraag een beheerder om hulp wanneer je de notities wel ziet maar niet kunt beheren.