Een klant en een dier toevoegen

Voeg klant en eerste dier snel samen toe of gebruik de volledige klant- en dierformulieren, en controleer daarna altijd de koppeling.

Geschreven door Martijn

Controleer vóór het toevoegen altijd of de klant of het dier al bestaat. Een dubbel profiel verdeelt contactgegevens, boekingen en dierinformatie over meerdere kaarten.

Eerst zoeken naar een bestaande klant

  1. Klik op Klanten en kies Eigenaren.
  2. Zoek op naam, e-mailadres of telefoonnummer.
  3. Open een mogelijke bestaande klant en controleer de gekoppelde dieren.
  4. Bestaat de klant al, voeg dan alleen het nieuwe dier aan die klantkaart toe.

Klant en eerste dier snel samen toevoegen

Gebruik deze route wanneer de basisgegevens voldoende zijn en je aanvullende gegevens daarna op de kaarten kunt invullen.

  1. Klik bovenaan op de knop met het plusteken.
  2. Kies Klant + dier toevoegen (snel).
  3. Vul bij de klant minimaal Voornaam en Achternaam in.
  4. Vul een correct e-mailadres in wanneer de klant e-mail of toegang tot het klantenportaal moet kunnen ontvangen.
  5. Schakel Klant e-mail versturen na het aanmaken? alleen in wanneer je de informatieve accountmail bewust wilt versturen. Deze keuze hoort bij een actieve Mijn Account-module en kan verdwijnen wanneer het e-mailadres leeg is. De controller verstuurt de mail alleen wanneer een echt e-mailadres is ingevuld.
  6. Vul voor het eerste dier Naam, Diersoort en Geslacht in.
  7. Kies zo nodig Ras of gebruik Kruising maken.
  8. Kies Grootte dier wanneer jullie opvang- of abonnementsinrichting dit veld toont. Het veld kan dan verplicht zijn.
  9. Klik op Klant + dier toevoegen.
  10. Controleer op de geopende klantkaart of de klant één keer bestaat en het dier in het blok Dieren staat.

De snelle route slaat alleen de getoonde basisgegevens op. Open daarna de klant- en dierkaart om ontbrekende contactgegevens, extra velden, medicatie, gedrag en vaccinaties aan te vullen.

De volledige route gebruiken

  1. Klik bovenaan op het plusteken en kies Klant toevoegen.
  2. Vul de zichtbare klantvelden in. Welke velden en stappen verplicht zijn kan per omgeving verschillen.
  3. Gebruik Volgende voor een volgende stap en klik op de laatste stap op Opslaan.
  4. Wacht tot de nieuwe klantkaart is geopend.
  5. Klik in het blok Dieren op Voeg een dier toe wanneer nog geen dier gekoppeld is. Staan er al dieren, klik dan op Dier toevoegen.
  6. Controleer op de eerste stap de gekozen klant en klik op Volgende.
  7. Vul bij Diergegevens in ieder geval Naam, Diersoort en Geslacht in. Controleer ook Ras, eventuele Grootte dier en de andere zichtbare velden.
  8. Doorloop zo nodig Extra gegevens en Medicatie & gedrag.
  9. Klik op de laatste stap op Opslaan.
  10. Controleer op de geopende dierkaart de naam, eigenaar en overige ingevoerde gegevens.

Je kunt ook bovenaan via het plusteken Dier toevoegen kiezen. Selecteer dan op de eerste stap de bestaande klant en klik op Volgende.

Als toevoegen niet beschikbaar is

Voor een losse klant heb je wijzigrechten voor klanten nodig. Voor een los dier heb je wijzigrechten voor dieren en ruimte binnen het maximumaantal dieren nodig. Gebruik de snelle combinatieroute alleen wanneer je beide soorten gegevens volgens jullie rol mag aanmaken.

De globale plusknop en de knop op een lege klantkaart kunnen een optie tonen die de vervolgpagina daarna alsnog weigert. Verschijnt een uitbreidingsmelding, een 403-pagina of ga je terug naar het dierenoverzicht, probeer de directe URL dan niet als omweg. Laat een beheerder de klantrechten, dierrechten en het dierenlimiet controleren.

Corrigeer een invoerfout op de gemaakte klant- of dierkaart. Maak niet opnieuw hetzelfde profiel aan.