Houd overzicht van alle acties en wijzigingen per klant

De functie "Logboek klantactiviteit" biedt inzicht in alle acties en wijzigingen die zijn uitgevoerd op een klantpagina. Dit logboek registreert bijvoorbeeld wanneer klantgegevens zijn aangepast, een wallet-betaling is gedaan, of andere belangrijke gebeurtenissen. Het logboek is een handige tool om een compleet overzicht te hebben van de interacties en wijzigingen, wat cruciaal is voor nauwkeurig klantbeheer en het traceren van acties binnen je organisatie.

Hoe werkt het?

Ga naar Klanten > Eigenaren of gebruik de zoekfunctie rechtsboven om een klant te vinden.
Klik op de naam van de klant.
Rechts onderin vind je de knop Logboek.
Klik op de knop om een pop-up te openen met alle geregistreerde activiteiten.
In het logboek zie je details zoals de datum en tijd van de actie, wat er is gewijzigd, en door wie de wijziging is uitgevoerd.

Wat zijn de voordelen?

Het logboek geeft je een volledig inzicht in alle klantgerelateerde acties, waardoor je eenvoudig kunt traceren wie wat heeft gewijzigd en wanneer. Dit is essentieel voor transparantie en controle binnen je administratie. Daarnaast helpt het om snel te reageren op klantvragen door toegang te hebben tot gedetailleerde informatie over eerdere acties. Dit verbetert de efficiëntie en nauwkeurigheid van je klantenservice en zorgt voor een duidelijk overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen rondom een klant.