Combineer meerdere boekingen van dezelfde klant tot één factuur
Met de functie "Boekingen samenvoegen" kun je meerdere boekingen van dezelfde klant binnen een bepaalde periode combineren tot één factuur. Dit is handig als een klant meerdere diensten afneemt, zoals dagopvang en trainingen, en je liever één overzichtelijke factuur wilt genereren. Deze functie bespaart tijd en zorgt ervoor dat zowel jij als de klant een duidelijk overzicht hebben van de kosten, zonder dat er voor elke dienst een aparte factuur nodig is.
Hoe werkt het?
Ga naar Boekingen > Boekingen samenvoegen in het hoofdmenu.
Links zie je de filters Periode en Boekingstype:
Periode: Selecteer de periode waarin de diensten plaatsvonden die je wilt samenvoegen.
Boekingstype: Kies bijvoorbeeld alleen dagopvang, trainingen, of afspraken als je specifiek op bepaalde types wilt filteren.
Onder de filters zie je een lijst met klanten die in de geselecteerde periode boekingen hebben.
Vink de klant(en) aan van wie je de boekingen wilt samenvoegen. Alle geselecteerde boekingen worden in één factuur gecombineerd.
Klik rechtsboven op de knop Boekingen samenvoegen.
Er verschijnt een pop-up waarin je optioneel kunt kiezen om de factuur direct definitief te maken.
Bevestig de actie en de boekingen worden samengevoegd tot één factuur.
Let op: Je kunt alleen boekingen samenvoegen als er nog geen definitieve factuur is gekoppeld aan een van de boekingen.
Wat zijn de voordelen?
Deze functie maakt het eenvoudig om meerdere boekingen te combineren, wat leidt tot minder administratief werk en een overzichtelijker facturatieproces. Klanten ontvangen één factuur voor meerdere diensten, wat hun betalingsproces vergemakkelijkt en bijdraagt aan een positieve ervaring. Door te filteren op periode en boekingstype heb je volledige controle over welke boekingen je wilt samenvoegen, wat resulteert in efficiënter beheer en een verbeterde klanttevredenheid.