Tags toevoegen of verwijderen bij een klant of dier
Vind de vroegere labels onder de drie puntjes op de nieuwe klant- en dierpagina.
Geschreven door Martijn
De labels die je bij klanten en dieren gebruikte heten op de vernieuwde pagina tags. Je beheert ze via Tags bewerken onder de drie puntjes. Er is een afzonderlijk menu voor de klant en voor ieder dier.
Wat heb je nodig?
Deze stappen gelden voor de beta Nieuwe klant- en dierpagina, die je onder Instellingen > Beta kunt inschakelen. Om klanttags te veranderen heb je het wijzigingsrecht voor klanten nodig. Om diertags te veranderen heb je het wijzigingsrecht voor dieren nodig.
Een tag aan een klant toevoegen
Ga naar Klanten en open de juiste klant.
Klik op de drie puntjes bij de acties bovenaan de klantpagina, naast de knoppen voor bijvoorbeeld een boeking of e-mail.
Kies Tags bewerken.
Klik op de tag die je wilt toevoegen. Er verschijnt een vinkje.
Wacht tot de wijziging is verwerkt. Elke klik wordt direct opgeslagen.
Klik op Sluiten.
Controleer of de tag bij de klantgegevens bovenaan staat.
Een tag aan een dier toevoegen
Open de klant en ga naar het tabblad Dieren.
Selecteer het juiste dier.
Klik op de drie puntjes in de kop van het dossier van dat dier, bij de diernaam.
Kies Tags bewerken.
Klik op de gewenste tag en wacht tot de wijziging is verwerkt.
Klik op Sluiten en controleer of de tag bij het dier staat.
Gebruik voor een dier dus het menu bij het dier. Het menu bovenaan de klantpagina verandert de tags van de klant.
Een tag verwijderen
Open voor de klant of het dier opnieuw Tags bewerken.
Klik op een aangevinkte tag om deze te ontkoppelen.
Wacht tot de wijziging klaar is en klik op Sluiten.
Controleer of de tag uit het dossier is verdwenen.
Dit verwijdert alleen de koppeling met deze klant of dit dier. De tag zelf blijft bestaan voor andere dossiers.
Waarom zie ik een tag of knop niet?
Tags bewerken ontbreekt: controleer of je in de vernieuwde pagina werkt en wijzigingsrechten voor klanten of dieren hebt.
Een bepaalde tag ontbreekt in de lijst: de klantlijst toont klanttags en algemene tags. De dierlijst toont diertags en algemene tags. Een tag voor een ander onderdeel verschijnt hier niet.
Er zijn geen tags beschikbaar: laat een beheerder de beschikbare tags en hun toepassing controleren bij Instellingen > Tags. In dit venster selecteer je bestaande tags; je maakt er geen nieuwe.
Wijzigen mislukt: de keuze wordt teruggedraaid. Controleer de melding en probeer na het oplossen opnieuw. Alleen het sluiten van het venster is geen bewijs dat een mislukte wijziging is opgeslagen.