Acties vinden op de nieuwe boekingspagina
Vind de knoppen voor de hele boeking, verblijf, opvangdagen, lessen, betalingen en notities.
Geschreven door Martijn
Op de vernieuwde boekingspagina staan acties dichter bij de gegevens die je ermee verandert. Het menu Meer bovenaan geldt voor de hele boeking. Een menu bij een opvangdag, activiteit of les geldt voor die afzonderlijke regel.
Welke pagina gebruik je?
Deze handleiding geldt voor Nieuwe boekingspagina onder Instellingen > Beta. De vernieuwde pagina toont bovenaan de status en aandachtspunten. De kaarten hangen af van de dienst: een verblijf, opvangdagen, lessen, afspraken of wandelingen.
Je hebt de kijkrechten voor de betreffende dienst nodig. Wijzigings- en verwijderrechten bepalen welke acties je krijgt. Voor factuur- en betalingsacties zijn aanvullende financiële rechten nodig.
Een actie voor de hele boeking vinden
Open de juiste boeking vanuit het boekingenoverzicht, de planning of het klantdossier.
Controleer klant, boekingsnummer, dier en periode.
Kijk naar de knoppen bovenaan. De belangrijkste volgende actie wisselt met de status: bijvoorbeeld Boeking bevestigen, Inplannen, Inchecken of Uitchecken.
Klik op Meer voor de overige acties.
Kies de passende actie en controleer in het geopende venster de betrokken dieren en gevolgen.
Controleer na opslag de boeking opnieuw.
Onder Meer kun je, afhankelijk van dienst en status, onder meer vinden:
Kennelkaart bekijken.
Dier toevoegen en Dier verwijderen.
Logboek bekijken.
Verstuur e-mail.
Boeking annuleren en Boeking verwijderen.
Kamer wijzigen bij een geschikte overnachting.
Betalingsverplichting laten vervallen bij een geannuleerde boeking met kosten.
Een boeking op de wachtlijst zetten of ervan afhalen bij hondenschoolboekingen.
Status wijzigen staat als knop bovenaan. Gebruik die wanneer je een statusactie zoekt. Annuleren en verwijderen hebben verschillende gevolgen; lees het betreffende bevestigingsvenster voordat je doorgaat.
De factuur openen en betalingen vinden
Gebruik bovenaan de schakelaar Boeking / Factuur om naar de factuur te gaan.
Op de boekingspagina vind je het totaal, betaald en openstaand in de kaart Betaling.
Gebruik daar de beschikbare actie Betaling toevoegen, Betaallink sturen, Factuur sturen of Herinnering sturen.
Controleer de ontvanger, het bedrag en de inhoud in het vervolgvenster voordat je opslaat of verstuurt.
Herberekenen, terugstorten en een betaling naar de Wallet verplaatsen staan op de factuurpagina. Terugstorten en naar tegoed verplaatsen vind je bij de afzonderlijke betaalregel; herberekenen bij Totalen op de vernieuwde factuurpagina.
Bij een gecombineerde boeking kan de factuur ook andere boekingen bevatten. Controleer daarom de hele factuur voordat je een financiële wijziging uitvoert.
Data, kamer en verblijf bij een overnachting
Zoek de kaart met de verblijfsgegevens en Verblijf per dier.
Gebruik Data wijzigen bij de aankomst- en vertrekgegevens om de geplande periode aan te passen.
Gebruik Kamer wijzigen bij de kamer voor de boeking.
Gebruik Wijzigen bij het toegewezen verblijf van het dier, of Verblijf toevoegen als dat nog ontbreekt.
Controleer na opslag periode, kamer, verblijf en de gevolgen voor de factuur.
Een kamer en een verblijf zijn afzonderlijke keuzes. Controleer bij meerdere dieren de toewijzing per dier. Boven de kalender kan Dier toevoegen staan; het verwijdericoon bij een dier heeft betrekking op dat dier.
De actie van één opvangdag vinden
Scroll naar de kaart Dagen.
Gebruik Alle dagen tonen als de gewenste dag nog niet zichtbaar is.
Klik op de drie puntjes op de regel van de juiste dag.
Controleer welke datum en dieren het geopende venster noemt voordat je een actie uitvoert.
Boven de dagenlijst staan, wanneer beschikbaar, Dag toevoegen en de actie om een activiteit toe te voegen. Het verblijf voor één dier op één dag wijzig je bij dat dier in de dagregel. De drie puntjes bij een activiteit openen weer de acties voor die activiteit.
De actie van een les vinden
Zoek de lessen op de boeking.
Gebruik Alle lessen tonen als de gewenste les niet zichtbaar is.
Kijk naar de knop Les wijzigen of de drie puntjes bij die les.
Onderaan de lessenlijst vind je, wanneer beschikbaar, Lessen beheren, een actie voor lesnummers en Les toevoegen.
De beschikbare lesacties hangen af van de soort boeking, je rechten en aanvullende functies. Lees in het vervolgvenster of je één deelnemer, één les of ook volgende lessen verandert.
Bij een trimafspraak staat Afspraak wijzigen bovenaan. De kaart met afspraken laat de behandelingen en tijd zien. Bij wandelingen vind je de afzonderlijke wandelingen op de eigen kaart.
Een notitie maken en terugvinden
Zoek Interne notities.
Klik op Notitie toevoegen en schrijf de notitie.
Vink eventueel Vastpinnen aan.
Klik op Opslaan en controleer of de notitie verschijnt.
Gebruik Alles of klik op de getoonde notitie om de andere notities te bekijken.
Met Bij klant, dier of factuur open je uitgebreidere keuzes voor de plek waar de notitie wordt opgeslagen. Controleer die plek bewust. Het blok Activiteit geeft het logboek weer; dat is een ander onderdeel dan een zelf geschreven interne notitie.
Een knop ontbreekt
Controleer eerst de dienst, de boekingsstatus en je rechten. Een geannuleerde of gecrediteerde boeking heeft andere acties dan een actieve boeking. Een melding of actie bij één dier betekent niet dat diezelfde actie voor alle dieren beschikbaar is.
Op een telefoon staan kaarten onder elkaar en kunnen acties in het menu van een regel staan. Scroll naar het onderdeel dat je wilt veranderen. Gebruik de aandachtspunten bovenaan wanneer daar een directe actie voor het ontbrekende verblijf, een vaccinatie, betaling of wijzigingsverzoek staat.