Een factuurbetaling naar de Wallet van de klant verplaatsen

Zet een volledig of gedeeltelijk betaald factuurbedrag gecontroleerd om in klanttegoed.

Geschreven door Martijn

Met deze actie voeg je een nieuwe negatieve Walletbetaling aan de factuur toe en verhoog je het Walletsaldo van de klant met hetzelfde bedrag. De oorspronkelijke betaling zelf wordt niet aangepast. Gebruik dit wanneer een ontvangen betaling als klanttegoed beschikbaar moet blijven, bijvoorbeeld nadat een boeking niet doorgaat.

Dit is geen terugbetaling naar de bankrekening van de klant.

Controleer eerst de betaling

Controleer voordat je begint:

• of je de juiste klant en factuur hebt geopend;
• of de betaalmethode, datum en het betaalde bedrag kloppen;
• welk bedrag als Wallettegoed moet worden toegevoegd;
• of een andere medewerker de betaling niet al heeft verplaatst.

De actie vanuit een boeking openen

1. Open de betreffende boeking.
2. Klik bovenaan op Factuur of Conceptfactuur.
3. Open Betalingen.
4. Zoek de positieve betaling die je wilt verwerken.
5. Klik rechts in de betalingsregel op de drie verticale puntjes.
6. Kies Betaling verplaatsen (wallet).

De actie vanuit een factuur openen

1. Open de betreffende factuur.
2. Zoek de betaling in het betalingsoverzicht.
3. Klik bij de betalingsregel op de drie verticale puntjes.
4. Kies Betaling verplaatsen (wallet).

Het bedrag naar de Wallet verplaatsen

1. Controleer in het venster bij Balans het huidige Wallettegoed van de klant.
2. Controleer onder Geselecteerde betaling de Betaalmethode, het Bedrag en de Datum.
3. Vul in het bedragveld het bedrag in dat je wilt verplaatsen.

Het veld is standaard gevuld met het volledige bedrag van de geselecteerde betaling. Het bedrag moet minimaal € 0,01 zijn en mag niet hoger zijn dan die betaling.

4. Klik op Verplaats bedrag naar wallet.
5. Wacht tot de pagina opnieuw is geladen.

Controle na afloop

1. Controleer het betalingsoverzicht van de factuur. Het verplaatste bedrag staat als een nieuwe negatieve Walletbetaling; de oorspronkelijke betaling blijft ongewijzigd staan.
2. Controleer het resterende openstaande bedrag van de factuur. De factuur kan door de negatieve Walletbetaling weer gedeeltelijk of volledig open komen te staan.
3. Open de klantkaart en controleer of het Walletsaldo met precies hetzelfde bedrag is verhoogd.
4. Controleer zo nodig de Walletgeschiedenis.

Klik niet opnieuw wanneer de verwerking even duurt. Controleer eerst of de eerste handeling al is uitgevoerd.

Als de actie niet zichtbaar is

De actie wordt alleen getoond wanneer:

• je wijzigrechten voor betalingen hebt;
• de geselecteerde betaling hoger is dan € 0,00;
• de factuur niet is gecrediteerd.

Moet het geld daadwerkelijk worden teruggestort naar de klant, gebruik dan niet de Walletactie. Gebruik voor geschikte online betalingen de aparte actie Terugstorten of laat de administratie bepalen welke correctie nodig is.