Het creditssaldo van een klant aanpassen

Stel het totale aantal credits of strippen van een klant gecontroleerd in op de juiste waarde.

Geschreven door Martijn

Op de klantkaart wordt het saldo als Credits weergegeven. In het wijzigvenster gebruikt Aniday de naam strippen. Met de groene plusknop stel je het totale saldo van de klant opnieuw in.

Het ingevulde aantal wordt niet bij het bestaande saldo opgeteld.

Het huidige saldo bekijken

  1. Klik in het hoofdmenu op Klanten.
  2. Open het submenu Eigenaren.
  3. Zoek en open de juiste klant.
  4. Controleer bovenaan de klantkaart het blok Credits:.
  5. Noteer het huidige saldo dat in het blauwe label staat.

Het saldo aanpassen

  1. Klik naast Credits: op de groene knop met het pluspictogram.
  2. Controleer in het venster Credits - [naam klant] bij Huidig aantal strippen het bestaande saldo.
  3. Vul bij Optie 1 | Nieuwe aantal strippen het nieuwe totale saldo in.
  4. Controleer de berekening.
  5. Klik op Strippen wijzigen/toekennen.
  6. Wacht op de melding Strippen(kaart) succesvol aangepast.

Het blauwe saldo op de klantkaart wordt daarna bijgewerkt.

Voorbeeld

Een klant heeft 5 credits en moet er 2 bijkrijgen. Vul dan bij Optie 1 | Nieuwe aantal strippen het nieuwe totaal 7 in.

Moeten er 2 credits af, dan vul je bij een huidig saldo van 5 het nieuwe totaal 3 in.

Controle na afloop

  1. Controleer of bij Credits: het bedoelde nieuwe totaal staat.
  2. Open bij twijfel het logboek van de klant.
  3. Controleer daar de wijziging van het oude naar het nieuwe saldo.
  4. Vergelijk het resultaat met de afspraak of administratieve correctie.

De wijziging wordt met het oude en nieuwe saldo in het klantlogboek vastgelegd.

Als de groene plusknop ontbreekt

Controleer of:

Is een verschil ontstaan doordat credits al in een boeking zijn gebruikt, controleer dan eerst die boeking. Voer niet meerdere tegenwijzigingen achter elkaar uit zonder vast te stellen welk totaal werkelijk juist is.