Interne klantnotities beheren

Voeg via de kaart Notities een interne notitie toe en gebruik Bekijken om bestaande notities te controleren, wijzigen of verwijderen.

Geschreven door Martijn

Interne klantnotities zijn bedoeld voor feitelijke informatie die medewerkers bij deze klant nodig hebben. Ze staan los van e-mails, boekingsnotities en het automatische logboek.

Een notitie toevoegen

1. Klik op Klanten en zo nodig op Eigenaren.
2. Zoek en open de juiste klant.
3. Controleer bovenaan de naam en contactgegevens.
4. Zoek rechts op de klantkaart de kaart Notities.
5. Klik op de groene knop met het plusteken. Wanneer er nog geen notitie is, staat daarbij Toevoegen.
6. Schrijf de notitie in het veld Plaats hier je interne notitie.
7. Klik op Opslaan.
8. Na het opnieuw laden staat de nieuwste notitie op de kaart Notities.

Schrijf kort, feitelijk en professioneel. Zet informatie die alleen bij één dier of boeking hoort niet zonder context op klantniveau.

Alle notities bekijken

Wanneer er al notities zijn, staat naast de plusknop Bekijken (<aantal>).

1. Klik op Bekijken (<aantal>).
2. In het venster Notities zie je per regel de datum, medewerker en notitie.
3. Klik zo nodig op een regel om de volledige tekst te bekijken.

Een notitie aanpassen of verwijderen

• Klik bij de juiste regel op de gele knop met het potlood om de notitie aan te passen. Klik daarna op de groene knop met het vinkje om op te slaan.
• Klik op de rode knop met de prullenbak om een notitie te verwijderen. Bevestig de vraag Weet je zeker dat je deze notitie wilt verwijderen? alleen wanneer je de juiste regel hebt gecontroleerd.

Een verwijderde notitie heeft in dit venster geen herstelknop. Voeg bij gewijzigde omstandigheden liever een nieuwe vervolgnotitie toe wanneer de oude informatie onderdeel van de historie moet blijven.

Zie je de knoppen op de kaart Notities niet, dan mag jouw rol klantgegevens waarschijnlijk niet wijzigen. Vraag een beheerder dit te controleren.