Klantkaart / detailpagina

Helpartikelen over Klantkaart / detailpagina.

Alle helpartikelen

1. Bestanden bij een klant uploaden en beheren

   Voeg via de tab Bestanden een document aan de klantkaart toe en bepaal of het in het klantenportaal beschikbaar is.

2. Betalingen bij een klant bekijken

   Bekijk recente of oudere klantbetalingen en open via het factuurnummer de gekoppelde factuur.

3. Boekingen van een klant bekijken

   Open actieve en afgeronde boekingen vanaf de klantkaart en ga via het boekingsnummer naar het volledige boekingsdetail.

4. Dierenartsgegevens bij een klant beheren

   Vul op de tab Dierenarts de praktijk, dierenarts, het telefoonnummer en de plaats in en sla de klantkaart op.

5. E-mails van een klant bekijken

   Bekijk recente of oudere verzonden e-mails en open een regel voor onderwerp, datum, status en berichtinhoud.

6. Een klant archiveren, herstellen of permanent verwijderen

   Archiveer een klant met een bewuste keuze voor geplande boekingsregels en dieren, of verwijder de klant alleen onomkeerbaar na alle waarschuwingen.

7. Facturen van een klant bekijken

   Bekijk openstaande of afgeronde facturen op de klantkaart en open de factuur via het factuurnummer of Concept.

8. Het logboek van een klant bekijken

   Open via Meer > Logboek de tijdlijn met datum, medewerker en geregistreerde gebeurtenis van de klant.

9. Interne klantnotities beheren

   Voeg via de kaart Notities een interne notitie toe en gebruik Bekijken om bestaande notities te controleren, wijzigen of verwijderen.

10. Klanten zoeken en openen

    Zoek in Eigenaren op klant- of diergegevens, gebruik de exacte filters en open de klantkaart via de naam.

11. Klantgegevens beheren

    Wijzig klantgegevens rechtstreeks op de tab Klantgegevens en controleer de opgeslagen contactinformatie bovenaan de klantkaart.

12. Klantlabels instellen en toepassen

    Maak labels via Instellingen > Systeem > Labels en koppel ze op de klantkaart via Meer > Labels bewerken.

13. Noodgevalgegevens van een klant beheren

    Vul op de tab Noodgevallen de contactwijze, naam, het telefoonnummer, e-mailadres en een noodzakelijke opmerking in.