Een klant archiveren, herstellen of permanent verwijderen

Archiveer een klant met een bewuste keuze voor geplande boekingsregels en dieren, of verwijder de klant alleen onomkeerbaar na alle waarschuwingen.

Geschreven door Martijn

Gebruik Archiveren wanneer je een klant niet meer actief wilt gebruiken, maar de historie wilt bewaren. Permanent verwijderen is onomkeerbaar en is alleen beschikbaar op een al gearchiveerde klantkaart.

Een klant archiveren

  1. Open Klanten en zo nodig Eigenaren.
  2. Zoek en open de juiste klant.
  3. Controleer naam, dieren, toekomstige boekingen, facturen en betalingen.
  4. Klik rechtsboven op Meer.
  5. Klik op Archiveren.
  6. Controleer in het venster <klantnaam> archiveren nogmaals de naam.
  7. Kies bij de boekingsregels één van deze opties:
    • Behoud boekingsregels;
    • Annuleer boekingsregels.
  8. Zijn er actieve dieren, bepaal dan met Archiveer ook alle dieren van deze klant of die dieren ook worden gearchiveerd.
  9. Klik op Archiveren.

De keuze voor boekingsregels gaat over regels die op of na vandaag gepland staan. Neem die beslissing bewust: archiveren is niet alleen een lijstfilter wanneer je ook boekingsregels of dieren laat archiveren.

Een klant herstellen

  1. Open het klantenoverzicht.
  2. Open Filter op en kies bij Status voor Inactief.
  3. Zoek en open de gearchiveerde klant.
  4. Klik bovenaan op Klant herstellen.
  5. Controleer daarna in het klantenoverzicht met Status: Actief of de klant weer zichtbaar is.

Herstel van de klant betekent niet automatisch dat eerder geannuleerde boekingsregels opnieuw actief worden. Controleer daarom boekingen en dieren afzonderlijk.

Een klant permanent verwijderen

  1. Open de gearchiveerde klantkaart.
  2. Klik bovenaan op Permanent verwijderen.
  3. Ga er altijd van uit dat gekoppelde facturen, boekingen, betalingen en dieren worden verwijderd. Aniday kan eerst aanvullende waarschuwingen tonen over de facturen en dieren die in deze klantweergave zijn geladen, maar het ontbreken van zo'n extra waarschuwing betekent niet dat die gegevens behouden blijven.
  4. Klik alleen na die controles op Ja, doorgaan.
  5. Bij de laatste waarschuwing staat dat alle gegevens permanent worden verwijderd en niet kunnen worden teruggehaald.
  6. Klik alleen wanneer dat werkelijk de bedoeling is op Ja, verwijder klant.

Permanent verwijderen heeft op de klantkaart geen herstelactie. Gebruik deze optie niet om een dubbel profiel snel op te ruimen voordat je hebt gecontroleerd welk profiel de juiste historie bevat.

Zie je Archiveren, Klant herstellen of Permanent verwijderen niet, dan ontbreken waarschijnlijk benodigde rechten of staat de klant niet in de juiste actieve/inactieve status. Vraag een beheerder dit te controleren.