Klanten zoeken en openen

Zoek in Eigenaren op klant- of diergegevens, gebruik de exacte filters en open de klantkaart via de naam.

Geschreven door Martijn

Het klantenoverzicht openen

1. Klik in het hoofdmenu op Klanten.
2. Wanneer onder Klanten de keuzes Eigenaren en Dieren staan, klik je op Eigenaren.

De paginatitel van het klantenoverzicht is Eigenaren.

Een klant zoeken

Het zoekveld van dit klantenoverzicht is zichtbaar in de desktopweergave. In de mobiele tabelweergave wordt dit zoekveld niet getoond; gebruik daar de beschikbare filters of open het overzicht op een groter scherm.

1. Klik in het veld Zoeken....
2. Typ minimaal twee tekens van een van deze gegevens:
   • klant-ID;
   • voornaam of achternaam;
   • e-mailadres;
   • telefoonnummer;
   • naam van een gekoppeld dier.
3. Wacht totdat de lijst is bijgewerkt.
4. Controleer bij vergelijkbare namen ook e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats of gekoppelde dieren.
5. Klik in de kolom Naam op de juiste klant.

De lijst filteren

Klik op de filterknop en gebruik Filter op. Beschikbare filters zijn:

• Status: Actief of Inactief;
• E-mail: Wel nieuwsbrief, Geen nieuwsbrief of Niet ingevuld;
• Diersoort;
• Boekingstype;
• Labels;
• Aantal dieren;
• Aantal boekingen;
• bij asielomgevingen: Is pleeggezin.

Klik in het filtervenster op Reset om alle filters terug te zetten. Controleer vooral Status voordat je concludeert dat een klant niet bestaat; standaard staat deze op Actief.

Kolommen en sortering gebruiken

Klik op een kolomkop om te sorteren. Onderaan de tabel kun je via het kolommenmenu extra velden zichtbaar maken, waaronder voornaam, achternaam, adres, mobiel, wallet, credits, IBAN, labels en aanmaakdatum. Dit verandert alleen jouw tabelweergave en niet de klantgegevens.

Maak geen nieuwe klant aan voordat je met een andere zoekterm van minimaal twee tekens én met Status: Inactief hebt gecontroleerd of er al een profiel bestaat.