Klantgegevens beheren

Wijzig klantgegevens rechtstreeks op de tab Klantgegevens en controleer de opgeslagen contactinformatie bovenaan de klantkaart.

Geschreven door Martijn

De klantgegevens openen

1. Klik op Klanten en zo nodig op Eigenaren.
2. Zoek de juiste klant en klik op de naam.
3. Controleer bovenaan de klantkaart de getoonde naam, telefoon, e-mailadres en woonplaats.
4. Klik op de tab Klantgegevens.

De velden op deze tab zijn direct bewerkbaar. Er is geen aparte algemene knop Bewerken nodig.

Gegevens wijzigen

De standaardvelden kunnen onder meer zijn:

• Aanhef, Voorletters, Voornaam en Achternaam;
• Straat, Postcode, Plaats en Land;
• Bedrijfsnaam en, wanneer ingesteld, BTW nr.;
• E-mailadres, Telefoon en Telefoon 2;
• Ontvangt nieuwsbrief;
• onder voorwaarden IBAN en Ten name van;
• Klant sinds.

1. Wijzig alleen de velden waarvan je de nieuwe waarde hebt bevestigd.
2. Controleer het e-mailadres op spelfouten en het telefoonnummer op volledigheid.
3. Laat onbekende gegevens leeg in plaats van een waarde te raden.
4. Klik rechtsonder op Opslaan.
5. Wacht totdat de klantkaart opnieuw is geladen.
6. Controleer bovenaan de klantkaart de gewijzigde naam en contactgegevens.
7. Open Klantgegevens opnieuw om overige aangepaste velden te controleren.

Welke velden zichtbaar of verplicht zijn, verschilt per organisatie. Een beheerder kan extra tabbladen en velden toevoegen of onderdelen voor gebruikersgroepen verbergen.

Let op bij financiële gegevens

Een wijziging op de klantkaart past de actuele klantgegevens aan. Controleer afzonderlijk of een bestaande definitieve factuur zijn oorspronkelijke klant- of factuurgegevens moet behouden. Wijzig geen historische factuur alleen om de huidige klantkaart gelijk te trekken.

Zie je geen knop Opslaan, dan mag jouw rol klantgegevens niet wijzigen. Vraag een beheerder dit te controleren.