Klantlabels instellen en toepassen

Maak labels via Instellingen > Systeem > Labels en koppel ze op de klantkaart via Meer > Labels bewerken.

Geschreven door Martijn

Labels zijn interne kenmerken die medewerkers aan klanten en dieren kunnen koppelen. Maak een label eerst centraal aan en koppel het daarna aan de juiste klant.

Een label aanmaken

1. Klik op Instellingen.
2. Open onder Systeem het onderdeel Labels.
3. Klik op Nieuwe label toevoegen.
4. Vul bij Omschrijving een korte, duidelijke naam in.
5. Kies bij Beschikbaar voor één van deze opties:
   • Klanten en dieren;
   • Klanten;
   • Dieren.
6. Kies onder Kies een kleur de gewenste kleur.
7. Klik op Opslaan.
8. Controleer of het label in het overzicht Labels staat en of bij het type Klant of Alle wordt getoond wanneer je het bij klanten wilt gebruiken.

Een label aan een klant koppelen

1. Open Klanten en zo nodig Eigenaren.
2. Zoek en open de juiste klant.
3. Klik rechtsboven op Meer.
4. Klik op Labels bewerken.
5. Selecteer in het venster Labels bewerken één of meer bestaande labels.
6. Verwijder een selectie alleen wanneer het label niet meer op deze klant van toepassing is.
7. Klik op Labels opslaan.
8. Controleer de weergave. Niet-rode labels staan in het blok met contactinformatie. Een rood waarschuwingslabel staat daar niet: wanneer customer_show_danger_label voor de omgeving actief is, verschijnt het boven de tabs in een aparte waarschuwing Belangrijk.

Een labeldefinitie wijzigen of verwijderen

• Open Instellingen > Systeem > Labels en klik op de naam van een label om Label bewerken te openen.
• Wijzig omschrijving, beschikbaarheid of kleur en klik op Opslaan.
• Klik in het overzicht bij een label op de knop met de drie puntjes en daarna op Label verwijderen. Bevestig vervolgens Weet je zeker dat je dit label wilt verwijderen? alleen voor de juiste definitie.

Controleer vóór verwijderen waar het label wordt gebruikt. Een label verstuurt geen bericht en wijzigt geen klantrechten of boekingsstatus.

Zie je Labels bewerken niet, dan mag jouw rol klantgegevens niet wijzigen. Zie je het venster wel maar ontbreekt Labels opslaan, laat een beheerder ook je wijzigingsrecht voor dieren controleren; de huidige klantkaart gebruikt dat recht voor de bewaarfooter.