Klantopmerkingen bij boekingen bekijken

Toon de kolom Klantnotitie bij boekingen in behandeling en herken gewijzigde klantopmerkingen in het gewone boekingenoverzicht.

Geschreven door Martijn

De kolom Klantnotitie inschakelen

1. Open Boekingen.
2. Kies In behandeling.
3. Gebruik de lijstweergave.
4. Open onderaan het overzicht de instellingen voor de zichtbare kolommen.
5. Schakel Klantnotitie in.

De klantnotitie verschijnt daarna als kolom in het overzicht. Open de boeking om de opmerking in de volledige context van de boeking te bekijken.

Een gewijzigde opmerking herkennen

In het normale boekingenoverzicht wordt de volledige klantnotitie niet als aparte kolom getoond. Wanneer de klant de opmerking heeft gewijzigd, kan bij de boeking de melding Opmerking gewijzigd verschijnen.

Open de boeking om de actuele tekst te lezen. Op de boekingspagina kan daarbij Klant heeft deze opmerking aangepast worden weergegeven.

Een klantnotitie is iets anders dan een interne notitie van een medewerker.