Het logboek van een klant bekijken

Open via Meer > Logboek de tijdlijn met datum, medewerker en geregistreerde gebeurtenis van de klant.

Geschreven door Martijn

Het klantlogboek toont gebeurtenissen die bij de klant zijn geregistreerd. Het is iets anders dan de vrij geschreven interne notities op de klantkaart.

Het logboek openen

1. Klik op Klanten en zo nodig op Eigenaren.
2. Zoek en open de juiste klant.
3. Controleer bovenaan de naam en contactgegevens.
4. Klik rechtsboven op Meer.
5. Klik op Logboek.

Er is op deze klantkaart geen aparte actie Klantactiviteit; de zichtbare actie heet Logboek.

Een logregel lezen

Het venster heet Logboek - <klantnaam>. Per gebeurtenis zie je:

• het tijdstip, bijvoorbeeld Vandaag, Gisteren, Eergisteren of een volledige datum;
• de geregistreerde medewerkernaam, wanneer die beschikbaar is;
• de geregistreerde omschrijving.

Lees meerdere regels rondom hetzelfde tijdstip wanneer je de volgorde van handelingen wilt begrijpen. Een logregel beschrijft wat is geregistreerd, maar bevat niet altijd de volledige reden of alle actuele gegevens.

Gegevens controleren

Sluit het logboek en open de bijbehorende tab of administratie wanneer een regel gaat over bijvoorbeeld een document, boeking of klantwijziging. Baseer een financiële of planningsbeslissing niet alleen op een oude logregel; controleer altijd de actuele bronpagina.

Wil je zelf context toevoegen, gebruik dan de kaart Notities en niet het logboek. Het logboek heeft in dit venster geen knop om een vrije notitie toe te voegen of een logregel te wijzigen.

Zie je een verwachte gebeurtenis niet, noteer dan klant, tijdstip en handeling en meld dit bij Support. Deel daarbij geen wachtwoorden, inlogcodes of betaalgegevens.