Digitale portemonnee voor eenvoudig tegoedbeheer
De wallet-functie op de klantpagina fungeert als een digitale portemonnee waar je het tegoed van een klant kunt beheren. Hier kun je zien wat het actuele saldo is en dit bedrag handmatig aanpassen indien nodig. Daarnaast biedt de wallet een gedetailleerd overzicht van alle transacties, inclusief wie de wijzigingen heeft doorgevoerd, met bijbehorende data en notities. Dit maakt het gemakkelijk om tegoeden te beheren en betalingen flexibel toe te passen op facturen of boekingen.
Hoe werkt het?
Ga naar Klanten > Eigenaren of gebruik de zoekfunctie rechtsboven om een klant te vinden.
Klik op de naam van de klant.
Aan de rechterkant vind je het gedeelte Wallet met het huidige saldo.
Om het saldo aan te passen, klik je op het pennetje naast het bedrag.
Pas het bedrag aan en klik op Opslaan om de wijziging door te voeren.
Voor meer details over het saldo, klik je op Details saldo.
In de pop-up zie je per transactie de datum, medewerker, bedrag, notitie en de optie om een verplaatsing te verwijderen.
Als je wilt weten hoe je een betaling op een factuur kunt verplaatsen naar de wallet en deze weer kunt gebruiken met een andere factuur van de zelfde klant, klik dan hier om het artikel te lezen
Wat zijn de voordelen?
Met de wallet-functie kun je eenvoudig tegoeden van klanten beheren, wat handig is voor vooruitbetalingen of resterend tegoed dat bij volgende boekingen gebruikt kan worden. Het overzichtelijke transactielogboek biedt inzicht in alle bewegingen, waardoor je snel kunt zien wat er met het saldo is gebeurd en door wie. Deze flexibiliteit bespaart tijd en biedt klanten een soepele ervaring, wat bijdraagt aan klanttevredenheid.