Belangrijke informatie intern vastleggen en delen
De functie "Interne klantnotities" stelt je in staat om belangrijke klantinformatie vast te leggen die alleen binnen je organisatie zichtbaar is. Deze notities zijn niet zichtbaar voor de klant in het klantenportaal, waardoor je vertrouwelijke of specifieke informatie kunt delen met je team. Het helpt om consistente en nauwkeurige klantinformatie te bewaren, wat essentieel is voor een goede dienstverlening en interne communicatie.
Hoe werkt het?
Ga naar Klanten > Eigenaren of gebruik de zoekfunctie rechtsboven om een klant te vinden.
Klik op de naam van de klant.
Aan de rechterkant vind je het gedeelte Interne notities.
Om een nieuwe notitie toe te voegen, klik je op Nieuwe notitie.
Vul de notitie in en sla deze op. De notitie wordt dan direct gekoppeld aan de klant.
Rechtsonder zie je hoeveel notities aan de klant zijn gekoppeld. Klik op dit aantal om de volledige notitiegeschiedenis te bekijken.
In de pop-up kun je de notities inzien, wijzigen of verwijderen.
Wat zijn de voordelen?
Deze functie zorgt ervoor dat alle belangrijke interne informatie over een klant op één plek wordt bewaard, wat de samenwerking en communicatie binnen je team verbetert. Door notities centraal vast te leggen, heb je altijd toegang tot relevante klantinformatie, waardoor je efficiënter kunt werken en klanten consistent kunt bedienen. De mogelijkheid om notities te bewerken en een overzicht van de volledige geschiedenis te hebben, zorgt voor een duidelijk en up-to-date klantbeeld, wat de kwaliteit van je dienstverlening verhoogt.