E-mailadres bestaat al bij een klant oplossen

Vind het actieve of gearchiveerde klantprofiel dat het e-mailadres gebruikt en verwijder alleen een gecontroleerd dubbel profiel permanent.

Geschreven door Martijn

In dit artikel lees je wat je doet wanneer bij het opslaan de melding verschijnt dat een e-mailadres al bij een ander account wordt gebruikt. Het adres staat dan op een andere actieve of gearchiveerde klant.

Controleer eerst welk klantprofiel je wilt bewaren. Permanent verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt.

Waar vind je dit?

Klanten > Eigenaren > open de klant > Klantgegevens

Zo werkt het

Open het klantprofiel dat het e-mailadres gebruikt

  1. Open het klantprofiel waarop je het e-mailadres wilt instellen.
  2. Klik op Klantgegevens.
  3. Vul het juiste adres in bij E-mailadres.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Lees in de melding welk ander klantprofiel het adres gebruikt.
  6. Klik in de melding op Bekijk klant.

Staat bij de gevonden klant het label gearchiveerd, dan is dit een inactief klantprofiel. Zie je geen knop Bekijk klant, zoek dan in Klanten > Eigenaren op het e-mailadres. Controleer eerst Status: Actief en daarna Status: Inactief.

Bepaal welk klantprofiel je bewaart

  1. Vergelijk op beide klantkaarten de naam, het klantnummer en de contactgegevens.
  2. Controleer op beide klantkaarten de dieren, boekingen, facturen, betalingen, bestanden en notities.
  3. Bewaar het profiel met de juiste en volledige historie.
  4. Verwijder het andere profiel alleen wanneer je zeker weet dat dit een overbodig dubbel profiel is.

Hebben beide profielen gegevens die bewaard moeten blijven? Verwijder dan geen van beide en neem contact op met Aniday Support.

Archiveer het dubbele klantprofiel wanneer het nog actief is

Is het dubbele profiel al gearchiveerd? Ga dan door naar Verwijder het dubbele klantprofiel permanent.

  1. Open het dubbele klantprofiel.
  2. Klik rechtsboven op Meer.
  3. Klik op Archiveren.
  4. Kies of toekomstige boekingsregels behouden of geannuleerd moeten worden.
  5. Kies of de actieve dieren van dit profiel ook moeten worden gearchiveerd.
  6. Klik op Archiveren.

Verwijder het dubbele klantprofiel permanent

  1. Open de gearchiveerde klantkaart.
  2. Klik bovenaan op Permanent verwijderen.
  3. Lees iedere waarschuwing over facturen, boekingen, betalingen en dieren.
  4. Klik alleen na controle op Ja, doorgaan.
  5. Klik bij de laatste waarschuwing op Ja, verwijder klant.

Na deze stap zijn het klantprofiel en de gekoppelde gegevens niet meer terug te halen.

Sla het e-mailadres op bij het klantprofiel dat je bewaart

  1. Ga terug naar Klanten > Eigenaren.
  2. Open het klantprofiel dat je bewaart.
  3. Klik op Klantgegevens.
  4. Vul het juiste adres in bij E-mailadres.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Controleer bovenaan de klantkaart of het nieuwe e-mailadres wordt getoond.

Goed om te weten

Lukt het niet?

Ik zie Bekijk klant niet

Zoek in Klanten > Eigenaren op het e-mailadres. Controleer zowel Status: Actief als Status: Inactief. Vind je geen klant, neem dan contact op met Aniday Support en vermeld het e-mailadres en het klantnummer van het profiel dat je wilt wijzigen.

Ik zie Archiveren of Permanent verwijderen niet

Je hebt waarschijnlijk niet de juiste rechten, of de klant staat nog niet in de juiste status. Permanent verwijderen staat alleen op een gearchiveerde klantkaart. Vraag een beheerder om je rechten en de klantstatus te controleren.

Het e-mailadres blijft in gebruik

Controleer opnieuw actieve en inactieve klanten. Mogelijk gebruikt nog een ander profiel hetzelfde adres. Verwijder geen extra profiel zonder de klantgegevens en historie te controleren.

Beide profielen bevatten belangrijke gegevens

Verwijder geen van beide profielen. Neem contact op met Aniday Support en vermeld beide klantnummers.

Gerelateerde artikelen